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上虞市宏兴针织有限公司,是一家拥有进出口自营权,专业生产出口中高档单双面针织面料、时装面料、女装面料、针织坯布、双面针织布、单面针织布、罗纹布、圆筒布料等系列产品的公司,产品主要包括:毛圈(巾)布(二线纬衣,三线纬衣,绒布,天鹅绒等)、复合布、衬垫布、大小循环彩条布、无缝圆筒布(门幅5英寸-40英寸)、提花布、网眼布、汗布、 棉毛布等, 采用丝、毛、麻、棉、晴、涤、植物纤维(天丝,大豆,树脂,莫代尔等)和各种混纺原料,远销韩国、日本和欧美等国家及地区。

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市场分析

宏业建设:股票定向发行说明书


更新时间:2021-11-20  浏览刺次数:


  河南宏业建设管理股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-022

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  本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明

  书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和

  本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务

  中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明

  其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

  根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引

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  注:上述公司2019年及2020年财务数据出自亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具

  的亚会A审字(2020)1855号标准无保留《审计报告》及亚会审字(2021)第01210083

  长了9,268,196.78元,增长比例为17.37%,应收账款周转率下降。应收账款余额增长及应

  收账款周转率下降主要原因是2020年公司业务受疫情影响,经济环境萎靡,客户付款不及

  河南宏业建设管理股份有限公司股票定向发行说明书公告编号年9月末应收账款余额62,492,129.87元,相比2020年末62,618,957.23元,下降

  了126,827.36元,应收账款周转率2.26。应收账款余额变化不大,应收账款周转率变化主要

  是计算时收入仅包含前三季度数据,而应收账款余额则较上年末略有下降,导致应收账款周

  河南宏业建设管理股份有限公司股票定向发行说明书公告编号年9月末应收账款余额62,492,129.87元,相比2020年末62,618,957.23元,下降

  了126,827.36元,应收账款周转率2.26。应收账款余额变化不大,应收账款周转率变化主要

  是计算时收入仅包含前三季度数据,而应收账款余额则较上年末略有下降,导致应收账款周

  报告期内公司预付账款余额波动较大,主要是因为公司根据实际生产经营需要向供应商

  报告期内公司应付账款余额波动较大,2020年末,公司应付账款余额为9,862,497.41

  要是因为随着公司业务规模的扩大,应付供应商账款的规模也随之增加。2021年9月末应

  2020年末较2019年末、2021年9月末较2020年末,公司的归属于母公司所有者净资

  产分别增长了6.87%和12.29%,主要是因为公司经营状态良好,一直保持有较好的净利润,

  2020年较2019年公司营业收入略有下降,2021年1-9月公司营业收入较上年同期增长

  17.47%。主要因为公司专业的优质服务和新技术工具的运用赢得了客户认可,得到新、老

  客户新增项目的持续服务。同时公司持续强化客户联系,开发江西、河北、湖北地区的新客

  2020年实现归属于母公司所有者的净利润为11,644,819.37元较2019年归属母公司所有

  者净利润18,497,063.74元,降低了37.05%,2020年度内公司大力加强公司内部治理,聘请

  外部专家对公司管理进行的指导梳理,加大了管理硬件软件的购买,增加了管理费用,降低

  了当年利润。2021年1-9月归属母公司所有者净利润较上年同期增长了50.39%,2021年1-9

  月公司业务规模不断扩大,公司积极开拓省内及省外业务,成功打开江西、河北市场,为省

  外集团性企业提供优质咨询服务,实现营业收入持续增长,公司加强内部治理的成果开始显

  2019年末资产负债率为37.23%,2020年末为37.34%,两年基本持平,变化不大。2021

  年1-9月资产负债率为29.81%较前两年有所下降,主要原因是随着公司业务量上升,偿债

  付款较为及时;公司流动比率和速动比率两项指标,2020年末较2019年率均略有下降,但

  2021年1-9月末均呈现上升的趋势,主要是因为2021年1-9月公司盈利能力增强导致短期

  公司2020年加权平均净资产收益率为10.99%相比2019年20.27%,大幅下降,主要因

  为2020年受疫情影响,公司收益有所下降。2021年1-9月公司加权平均净资产收益率为

  11.58%,与2020年全年相比公司收益水平提升明显,主要因为公司2021年业务拓展顺利,

  2020年经营活动现金流量净额较2019年降低74.37%,主要是2020年受疫情影响客户

  付款不及时。2021年1-9月经营性现金流量净额较上年同期增加207.23%,主要原因是今年

  河南宏业建设管理股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-022

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  报告期内公司存货余额呈现增长,2021年9月末存货余额较2020年末增加26.84%,

  存货周转率下降,主要是当期公司业务量增加,工程未到结算节点,费用待归集。

  补充流动资金及偿还银行贷款;增强公司竞争力,促进公司持续、稳健、快速的发展,

  公司第二届董事会第十二次会议审议通过修改《公司章程》,修改后的《公司章程》第

  二十条规定,公司通过非公开发行股份的方式增加资本,由董事会制定新股发行方案并报股

  东大会审议通过,除董事会在制定方案时作出特别安排外,公司现有股东对所发行的新股不

  公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司在册股东本次股票发行无优先认

  购权》议案,明确公司本次股票发行中在册股东无优先认购权,本议案尚需公司2021年第

  公司本次股票发行现有股东优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全

  国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《公司章程》的相关要求,最终以股东大会

  本次股票拟发行对象须符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中

  小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理

  本次股票发行对象不得存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形,不得存在《全国中小

  公司董事拟参与本次定向发行,公司监事、未兼任董事的高级管理人员、核心员工不参

  第四十二条本办法所称定向发行包括股份有限公司向特定对象发行股票导致股东累计

  河南宏业建设管理股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-022(一)公司股东;

  (三)符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

  股票未公开转让的公司确定发行对象时,符合本条第二款第(三)项规定的投资者合计

  河南宏业建设管理股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-022(一)公司股东;

  (三)符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

  股票未公开转让的公司确定发行对象时,符合本条第二款第(三)项规定的投资者合计

  (三)申请权限开通前10个交易日,本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民

  币200万元以上(不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券),且具有本办法第六条规

  第六条自然人投资者参与挂牌公司股票交易的,应当具有2年以上证券、基金、期货

  投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者具有《证

  券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款第一项规定的证券公司、期货公司、基金管理

  公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等,以及经行业协会备案或者

  登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人等金融机构的高级管理人员任职

  具有前款所称投资经历、工作经历或任职经历的人员属于《证券法》规定禁止参与股票

  第七条《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款第二项、第三项规定的证券

  公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、

  保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金等理财产品,社会保障基金、企业年金等

  养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构

  截至目前,本次发行尚未确定具体的发行对象。公司将结合自身发展规划,由公司董事

  该等潜在投资者因看好公司未来发展前景,愿意成为公司的投资者。对于该等潜在投资

  者中符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股

  票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规规定

  的合格投资者,公司将在综合考虑其对公司价值的认可、整体资金实力、资源协同能力等情

  公司已明确发行对象范围,发行对象范围符合《非上市公众公司监督管理办法》、《投

  本次发行对象不超过35名(含35名),发行完成后股东人数不超过200名。

  本次发行的发行对象由一对一谈判确定,发行过程中不采取公开路演、询价等方式确定

  发行对象,最终发行对象的确定方法符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十三条等有

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  公司2020年度财务报告已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具

  了“亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)”标准无保留意见的审计报告。根据公司披

  露的《2020年度报告》,2020年归属于公司股东的净利润为11,644,819.37元;截至2020

  年12月31日,归属于挂牌公司股东的净资产为107,359,946.10元,基本每股收益为0.39

  根据公司披露的《2021年第三季度报告》,2021年1-9月归属于公司股东的净利润为

  元,基本每股收益为0.44元/股,归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.02元。

  公司此次定向发行价格定为4.5~5.5元/股,未低于公司上述归属于挂牌公司股东的每

  公司采用集合竞价转让交易方式,挂牌以来公司股票不存在交易,因此股价不具有可

  公司主营业务为工程监理和招标代理,所属行业为工程管理服务行业,工程管理服务

  根据上述统计情况,工程管理服务行业新三板挂牌公司最近两年定向发行价格的算术平

  均值为6.49元/股,公司此次定价4.5~5.5元/股,位于行业的平均值附近;工程管理服务

  行业新三板挂牌公司最近两年定向发行市盈率平均值为12.98倍,根据公司《2020年年度

  报告》基本每股收益0.39元/股计算,公司本次股票发行市盈率为11.54倍~14.10倍,根

  河南宏业建设管理股份有限公司股票定向发行说明书公告编号年第三季度报告》基本每股收益0.44元/股计算,公司本次股票发行市盈率

  为10.23~12.5倍,基本位于行业内平均水平。公司此次定增拟定价格符合行业内的市场定

  河南宏业建设管理股份有限公司股票定向发行说明书公告编号年第三季度报告》基本每股收益0.44元/股计算,公司本次股票发行市盈率

  为10.23~12.5倍,基本位于行业内平均水平。公司此次定增拟定价格符合行业内的市场定

  根据《企业会计准则第11号——股份支付》规定:“股份支付,是指企业为获取职工

  和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。” 本次

  发行不存在以获取发行对象服务为目的,也不是以激励职工为目的,发行价格高于公司归

  属于挂牌公司股东的每股净资产。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业前景、成

  长性、公司每股净资产等多种因素,并与发行对象进行沟通后最终确定,本次发行价格公

  3、董事会决议日至新增股份登记日期间发生除权除息时,发行数量和发行价格的调

  董事会决议日至新增股份登记日期间预计不会发生权益分派,不会导致发行数量和发

  行价格做相应调整。如在上述期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息

  或其他股本调整事项,则本次发行的股票价格将相应调整。调整公式如下:调整后发行价

  本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票数量的上限为4,500,000股,预

  本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。若认购对

  象为公司董事、监事、高级管理人员,需要遵守相关法律法规规定的限售要求。认购对象如

  待发行对象确认后,所有发行对象须签署相关协议,新增股份若有限售安排或自愿锁定

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  若公司实际募集资金金额少于24,750,000.00元,公司将结合实际募集资金情况,在不

  改变募集资金用途的前提下对公司补充流动资金、偿还银行贷款的具体金额进行合理调整,

  公司为具有一定规模的工程监理和招标代理公司,公司业务规模达到了一定程度。2020

  年疫情期间,国内经济发展受到一定的影响,随着国内疫情得到有效控制,经济逐渐复苏。

  2021年公司业务正随着经济的平稳发展而不断扩大。2021年1-9月归属于挂牌公司股东的

  净利润较去年同期增幅50.39%。随着公司业务的发展,相应的成本及费用支出也在不断增

  加。2021年1-9月公司营业成本相比去年同期增长了11.79%。公司业务规模不断扩大,势

  本次股票发行募集资金为现金认购,现金认购募集资金部分用于补充流动资金,补充流

  动资金主要涉及支付工资、差旅费及日常采购费用、咨询服务费。上述工资及相关费用为公

  司日常经营及本次定向发行股票所必须的支出。公司使用募集资金能够增强公司资金实力,

  综上,公司募集资金用于补充流动资金主要涉及日常经营支出及本次定向发行费用,本

  次定向发行可为公司未来的发展提供充足的资金保障,具有必要性和合理性,符合公司及全

  公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定,建立募集资金的

  河南宏业建设管理股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-022

  制措施及信息披露要求。公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通

  过了《募集资金管理制度议案》及《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议议案》,

  河南宏业建设管理股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-022

  制措施及信息披露要求。公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通

  过了《募集资金管理制度议案》及《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议议案》,

  公司本次定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后与

  主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议,并切实履行相应决策监督程序、风

  本次发行前公司滚存的未分配利润由新、老股东按照发行后的股份比例共同分享。

  本次股票发行后,预计公司股东人数不会超过200人,符合《非上市公众公司监督管理

  办法》关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。本次股票发行需向全国股份转让系

  (十二)本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

  公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业,也不属于外资企业,本次股票发行公

  后续确定的发行对象认购股份如需主管部门审批、核准或备案,公司将在发行对象取得

  河南宏业建设管理股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-022

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  本次定向发行将为公司整体发展筹措运营资金,满足公司发展需求,加强公司运营规模

  和资本实力,促进公司经营管理和业务的良性发展。本次定向发行不会导致公司控制权发生

  本次定向发行完成后,公司财务状况将得到提升,公司股本规模、总资产、净资产、现

  金流等财务指标有一定程度的提高,募集资金用于补充流动资金有助于提升公司的资金实

  力,公司营运资金将得到有效补充,为公司后续发展提供有效的保障,促进公司进一步实现

  规模扩张。因此,本次发行后,有利于公司财务状况、盈利能力及现金流量情况的改善和提

  (三)本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易

  本次发行不会导致公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及

  本次发行前,实际控制人为朱新生、安继光夫妇,朱新生、安继光合计持有公司86.67%

  股份。假设公司实际控制人朱新生、安继光未参与本次定向发行,本次定向发行按照发行上

  限450万股计算,本次发行后朱新生、安继光合计持有公司75.36%股份,朱新生、安继光

  本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成不利影响。本次发行完成后,公司

  所有者权益将有所提升,资本实力增强,能提高公司整体经营能力和综合竞争力,为公司持

  续经营提供更可靠的资金保障,增强抵御风险的能力,给公司运营带来积极影响。

  根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,本次定向发行尚需

  通过公司股东大会批准、并由全国股转系统完成自律审查后方可实施,公司本次定向发行能

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  时间,因此短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能出现一定程度的摊薄。除此

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  时间,因此短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能出现一定程度的摊薄。除此

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  “本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

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  本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

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  “本律师事务所及经办律师已阅读定向发行说明书,确认定向发行说明书与本律师事务

  所出具的法律意见书无矛盾之处。本律师事务所及经办律师对申请人在定向发行说明书中引

  用的法律意见书的内容无异议,确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导

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  “本会计师事务所及签字注册会计师已阅读定向发行说明书,确认定向发行说明书与本

  会计师事务所出具的审计报告无矛盾之处。本会计师事务所及签字注册会计师对申请人在定

  向发行说明书中引用的审计报告的内容无异议,确认定向发行说明书不致因上述内容而出现

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

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